当協会の資産運用勉強会が
掲載されました
Posted service
こんな悩みを抱えた
NISA利用者がたくさんいます！
網羅した専門知識で
NISA利用者の“不安のない運用”を
サポートできます！
NISA診断士の資格を
取得することで
リスクに関する正しい知識を
伝えられるようになります！
Are you only looking at the return
NISA診断士でリスクの知識を学ぶことで、リスクに備えて「掛け金を●●円あげよう！」「他の金融商品でも●●円積立しよう！」など、将来の必要資金額に対して確実な戦略を考えることができます。
将来の必要資金額、
年齢やライフプランから
逆算して
アドバイスができるようになります
Are you only looking at the return
たとえば、おなじS＆P500のインデックスファンドでも、ファンドによって企業ごとの投資比率が大きく異なります。意向によってどれが最適か異なります。 NISA診断士で自分にあった運用先を選ぶ知識を身につけましょう！
NISA診断士の資格を
取得することで
３つの専門知識が身に付きます！
Operation destination
取り崩しても資産が減らない
※利回りが変動しない場合
NISAの利用者の場合
NISA活用士になれば
手に入る3つの力
3 forces
01
基礎的な運用知識が身につく
投資の仕組みやNISAの基本を体系的に学ぶことで、独学では得られない安心感を得て、自分に合った正しい資産形成が可能となります。
02
自分に合った
NISAの活用方法がわかる
年齢や家計状況に合わせた活用法を理解することで、将来の資産形成に適した選択ができ、不安を自信へと変えられます。
03
最適な見直し方法や
受取り方がわかる
年齢や家計状況に合わせた活用法を理解することで、将来の資産形成に適した選択ができ、不安を自信へと変えられます。
NISA活用士取得者の声
Voice
これまではYouTubeで学んでいましたが、情報が断片的で運用先選びに自信が持てませんでした。しかし資格取得で専門知識を体系的に学んだことで、自信を持って運用先を選べるようになりました。
まもなく定年ですが、受け取りに向けた運用見直しや取崩しのタイミングが分からず不安でした。しかし学んだことで具体的な見直し方法がわかり、老後の安心につながりました。
2つの投資枠の違いは知っていても、自分にどう活かすかまではわかりませんでした。しかし学んだことで、自分に合ったつみたて投資枠と成長投資枠の活用法が明確になりました。
※日程は、申込後にご案内メールをお送り致します
NISA診断士になれば
手に入る3つの力
3 forces
01
お客様からの信頼度UP
専門資格としてNISA診断士を取得することで、最新の制度理解と実践的な知識を証明でき、お客様に安心感と確かな信頼を与えられます。
02
お客様の資産を知識で守る
NISAの枠組みや出口戦略を体系的に学ぶことで、損失リスクを抑えた提案が可能となり、お客様の大切な資産を守る力が身につきます。
03
お客様との接点増加
資格を保有することで相談のきっかけが増え、資産形成から受取まで幅広いテーマでお客様と長期的な関係を築けるようになります。
資格取得者は多くの企業で
研修講師をしています
Training instructor
NISA診断士取得者の声
Voice
これまでは「全世界株式やS＆P500のインデックス商品」ばかりのアドバイスをしていました。NISA診断士で学ぶことで、一人ひとりの相談者に合ったアドバイスが出来るようになりました。信頼関係が生まれ、NISA以外のご相談も多くいただくようになりました！
以前は資産運用の提案はできても、取崩しのアドバイスまではできず、お客様との会話も途中で終わってしまい、なかなか信頼を広げられませんでした。しかし取崩しのアドバイスができるようになったことで、50代・60代の方に喜んでもらい、多くのご紹介にもつながっています。
リターンだけでなくリスクも含めてシミュレーションすることで、より確実な対策の情報提供ができるようになりました。利益だけを見て判断していた頃よりも安心感があり、納得して次の一歩を踏み出せるようになったと感じています。
一般的な資格と
NISA活用士の違い
資格取得の流れ
Flow
研修・試験について
About training and exams
主な研修項目
✅動画による学習
序章 NISAで損するAさん得するBさん
第1章 運用力①NISAの運用力
第2章 運用力②ファンドの理解
第3章 運用力③アセットアロケーション戦略
第4章 運用力④商品選定
第5章 運用力⑤入金戦略
第6章 出口力①暴落対策
第7章 出口力②取崩し戦略
第8章 入金力 資産を増やす3つの方法
第9章 NISAかNISA以外
第10章 最適なNISAの始め方
※動画は一部内容が変更になる場合があります。
試験
✅ 60分
✅ 70点以上で合格
ご決済後に配信されるURLから、オンライン上で受験できます。
そのため、ご自宅からでも受験できます。
費用
▼研修・試験費用
49,500円（税込）
PDFテキスト、動画研修、認定試験
▼会員登録費用
11,000円（税込）⁄ 年
NISA診断士認定、認定証カード、その他
※会員登録は任意です。
※NISA診断士の資格名称を活用される方は会員登録が必要です。
※会員登録費用は初年度からかかり、1年更新です。
認定証贈呈
Presentation of certificate
名刺や経歴書などに、
NISA診断士として
記載いただけます。
よくある質問
FAQ
キャンセルできますか？
キャンセルは致しかねますが、申し込み後8日以内であればクーリングオフが可能です。 その旨、LINE公式アカウントのメッセージでお伝えください。
支払い方法は？
原則、クレジットカード払いです。
知識がなく不安ですが、資格取得は可能ですか？
可能です。知識がない方でも、ご自身のペースで学習できるようになっております。 また動画は何度でも復習してご覧いただけます。
資格試験を受けずに、研修受講のみでも可能ですか？
可能です。資格試験料・資格更新料は任意です。資格試験合格後、会員登録をすることで「NISA診断士」の資格が付与されます。
資格試験の受験方法や内容は？
ご決済後に配信されるURLから、オンライン上で受験いただきます。 そのため、ご自宅からでも受験可能です。 動画・テキストの内容から出題され、試験時間60分、70点以上で合格です。
名刺に記載できますか？
資格試験合格後、会員登録いただいた方は、名刺に「NISA診断士」と記載可能です。 金融機関にお勤めの方は、勤務先に掲載可能かご確認ください。
認定証は発行されますか？
資格試験合格後、会員登録いただいた方に、認定証カードを発行しております。
更新や有効期限はありますか？
1年更新（自動更新）となっております。 退会を希望される場合は、LINE公式アカウントのメッセージでお伝えください。
解約方法は？
退会を希望される場合は、LINE公式アカウントのメッセージでお伝えください。
NISA診断士の助言範囲は？
NISAの制度活用、資産運用・資産配分・商品選定の考え方、出口戦略などを助言します。特定の銘柄選定、特定の銘柄に関する投資判断、売買のタイミングの助言は法令で禁止されています。
未来のあなたを、笑わせよう。
Make your future self laugh
「知らずに損していた」をなくし、大切な資産を守ること。
一人でも多くの人が、豊かで安心な 将来を迎えられるように尽力すること。
私たちの存在意義はそこにあります。
当協会は確定拠出年金(DC・iDeCo)の専門家養成、金融機関向け研修、加入者の相談窓口の設置を行ってきました。なぜなら、確定拠出年金をどう活用したらいいかわからないまま放置し、退職間近に「こんなはずじゃなかった」と後悔している方が多いからです。
確定拠出年金のご相談で、NISAの相談を受けることも多く、NISAをただしく活用できていない方にも多く出会ってきました。
確定拠出年金もNISAも共通の課題があります。
それは、利用者が急増する一方、「利用者をフォローする人が不在」ということです。
その現状を変えるためにNISA診断士を設立しました。
